精準定位“投研協同” 中歐基金2.0版發展藍圖出爐

  基金的“事業部制”改革為基金業帶來一股清流;此后,該公司快速發展,長期投資業績在業內首屈一指,資產管理規模從百億級別躍升千億級行列。記者日前獲悉,中歐基金2.0版發展藍圖出爐:在打造“聚焦業績的多策略投資精品店”的基礎上,推進全方位的研究平臺建設,打造“基本面投資+團隊協作”的核心競爭力,做長期價值創造者。

  據了解,中歐基金憑借改制的先發優勢,在過去三年間聚集起一批優秀人才,十二個風格不同的投資策略組相繼成立,長期投資業績有口皆碑。根據銀河證券數據顯示,截至2016年末,中歐基金過去5年平均股票投資主動管理收益率高達179.67%,在64家可比的基金公司中高居榜首。今年以來,截至6月末,該公司旗下年化收益率超過10%的產品,就多達10只。

  從今年起,中歐基金啟動了第二階段的發展規劃,通過多元策略進行投資管理,打造“基本面投資+團隊協作”的核心競爭力。中歐基金總經理劉建平告訴記者,中歐將通過加強研究平臺和投資策略組的協同作戰能力,踐行價值投資理念,使投資更接近市場本源,由此提高決策勝率。其中,精準定位“研究平臺”和“投研協同”是中歐藍圖2.0中的重要戰略布局之一,也是實現“基本面投資”的必要條件。

  在順利度過最初三年的創業期后,中歐基金正不斷加強對公司內部研究平臺的投入。記者了解到,該公司通過引進外部優秀人才,同時積極培養公司內部的研究精英,目前研究部僅權益投資研究員就有約30人,并擴充了信用研究團隊,行業覆蓋度大幅提高,研究實力也有了質的飛躍。

  “在一個整體業績持續優秀的基金公司里,好的研究團隊和好的投資團隊同樣重要。”劉建平告訴記者,中歐基金致力于打造一個有競爭力且穩定發展的研究團隊。在中歐,研究團隊立足于深度的研究分析,而不僅僅是為投資團隊提供底層研究服務;研究平臺的研究員和策略組的基金經理充分交流互動,層級平等。“研究平臺和投資平臺的人員依照貢獻度指標打分,無論是基金經理還是研究員,都會以提升業績、提升團隊貢獻度為導向。”

  分析人士指出,在國外成熟的投研架構中,研究型人才走的是“專才型”職業發展路徑,從初級研究員晉升為資深研究精英,他們的長期薪資報酬和資深基金經理不相上下;而投資型人才則是“通才型”的成長軌跡,從基金經理助理晉升至資深基金經理。因此,這樣的投研機構中,會出現數十年如一日地鉆研某一行業的專家,他們的研究報告價值不菲。

  借鑒國外經驗,中歐基金希望通過設立新機制以提升研究團隊的戰略地位,同時為研究員的發展路徑提供一種新的可能。從2016年起,該公司基于研究平臺逐步成立行業主題基金,讓資深“專才”在深耕行業的同時“研以致用”,借助投資實踐加深對行業的理解,同時為投資者創造價值,做長期價值創造者。

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